電線およびケーブル業界の規模はどれくらいですか?

世界のワイヤーおよびケーブル業界: 規模と規模

ワイヤーおよびケーブル業界は、世界最大の製造部門の 1 つです。 世界の電線およびケーブル市場は、2023 年に約 2,260 億米ドルと評価されています 、アナリストは、2030年までに3,000億米ドルを超え、セグメントに応じて約4.5％から5.5％の年間複合成長率（CAGR）で成長すると予測しています。この規模により、この業界の収益は世界の半導体装置セクターに匹敵し、他の多くの有名な製造業界よりも大幅に大きくなります。

これを物理的な観点から言えば、この業界は年間数億キロメートルのワイヤとケーブルを生産しています。小型の製品を毎分 1,000 メートルで稼働する単一の大規模なワイヤおよびケーブル押出機ラインは、1 年で 500,000 キロメートルを超える絶縁ワイヤを生産できます。銅、アルミニウム、PVC、XLPE、PE、LSZH 化合物など、処理される材料の量は驚異的です。電線およびケーブル業界による銅の消費量だけでも、おおよその 世界の総精銅需要の 60% ～ 65% 2023 年には、世界全体の総量約 2,500 万トンのうち、約 1,500 万トンに達しました。

地域内訳: どの市場が支配的か

電線およびケーブル業界は世界的に均等に分布しているわけではありません。生産と消費は少数の地域に大きく集中しており、アジア太平洋地域が大差を付けてリードしています。

中国だけでおおよその割合を占める 世界のワイヤおよびケーブル生産量の 35% は、大規模な送電網拡大プログラム、不動産およびインフラ建設、そして世界最大のEV市場としての地位によって推進されています。 Hengtong Group、Zhongtian Technology、Baosheng Science and Technology などの企業が主導する中国の電線およびケーブル メーカーは急速に規模を拡大し、現在では東南アジアやアフリカの海底ケーブル プロジェクトを含めて世界的に競争しています。

ヨーロッパでは、EU 建設製品規制に基づく洋上風力発電、高電圧直流 (HVDC) 送電、耐火建築用ケーブルなどの高仕様製品によって市場が定義されています。 Prysmian (イタリア)、Nexans (フランス)、NKT (デンマーク/ドイツ) などのヨーロッパのケーブル メーカーは、海底ケーブルの生産能力に多額の投資を行っており、最大 525kV HVDC の電圧でケーブルを製造できるワイヤおよびケーブル押出機ラインを稼働させています。

電線およびケーブル市場のセグメントごとの内訳

電線およびケーブル業界は、単一の均質な市場ではありません。これはいくつかの異なるセグメントに分割されており、それぞれに独自のダイナミクス、テクノロジー要件、成長率があります。これらのセグメントを理解することは、ワイヤーおよびケーブル押出機の需要がどこに向かっているのかを評価する人にとって不可欠です。

電力ケーブル（送電・配電）

これは単一セグメントとしては最大であり、おおよその割合を占めます。 金額ベースでワイヤおよびケーブル市場全体の 35% ～ 40% 。電力ケーブルは、発電源から送電網 (66kV ～ 500kV 以上で動作) および配電網 (通常 1kV ～ 33kV) を介して最終消費者まで電気を運びます。老朽化した架空線を地中ケーブルに置き換え、洋上風力発電所を接続し、国家間の HVDC リンクを拡張する世界的な取り組みにより、強い需要が維持されています。プリズミアンの高圧ケーブルと海底ケーブルの受注残高は近年150億ユーロを超えており、設備された生産能力に比べて需要がいかに先を行っているかを示している。

建築用ワイヤーおよび配線システム

建築用ワイヤー (住宅および商業建築で使用される PVC または XLPE 絶縁導体) は、製造されるケーブル全長の中で最もボリュームの多いセグメントです。このセグメントは建設活動と密接に関係しています。米国では、建築用ワイヤー市場だけでも年間 100 億米ドルを超えています。 THHN/THWN (湿潤な場所で定格 90°C)、NM-B (Romex)、外装ケーブル (MC ケーブル) などの製品は、毎分 500 メートルを超える速度で稼働できる高速単軸ワイヤーおよびケーブル押出機ラインで生産されます。

自動車およびEV用ワイヤー

自動車用ワイヤーセグメントは、他のどのセグメントよりも急速に成長しています。従来の自動車用ワイヤ（薄壁の PVC または XLPE で絶縁された銅導体がワイヤリング ハーネスに束ねられたもの）は、バッテリー電気自動車用の高電圧ケーブルによって強化されています。これらの HV ケーブルは DC400V ～ 800V で動作し、特殊なシールドおよび絶縁システムが必要であり、厳しい熱的および機械的性能基準を満たす必要があります。世界の自動車用ワイヤーハーネス市場は、2023 年に 500 億米ドルを超えると評価されており、その成長の大部分は、電動化による車両 1 台あたりのワイヤー含有量の増加に直接遡ります。

通信ケーブルとデータケーブル

このセグメントには、光ファイバー ケーブル、構造化ケーブル (データ センター用の Cat 6、Cat 6A、Cat 8)、同軸ケーブル、および LAN ケーブルが含まれます。 世界的な光ファイバーケーブルの導入が急速に加速している は、アジアとヨーロッパの FTTH (ファイバー・トゥ・ザ・ホーム) プログラムと、世界中のハイパースケール データセンター建設によって推進されています。米国のブロードバンド株式、アクセス、展開 (BEAD) プログラムだけでもブロードバンド拡張に 425 億ドルが投入されており、そのかなりの部分がファイバー ケーブルの展開に資金を提供しています。光ファイバー二次コーティングおよびバッファーチューブ製造用のワイヤーおよびケーブル押出機ラインは、毎分最大 300 メートルのライン速度で非常に厳しい寸法公差 (通常 ±0.005mm) を達成する必要があります。

産業用および計装用ケーブル

工場、石油・ガスプラットフォーム、採掘作業、プロセスプラント向けの産業用ケーブルは、高度に専門化された高価値の分野を代表します。これらのケーブルには、トレイ ケーブル、計装ケーブル、熱電対延長ケーブル、可変周波数ドライブ (VFD) ケーブル、危険場所用の防爆ケーブルが含まれます。このセグメントのマージンは汎用建築用ワイヤーよりもかなり高く、ここで使用されるワイヤーおよびケーブル押出機の構成には、シールド、フィラー、および外側ジャケットを複数のパスで塗布するための複数のクロスヘッドが組み込まれていることがよくあります。

ワイヤーおよびケーブル業界の成長の原動力は何ですか

今後 10 年間の業界の成長軌道は、過去の典型的な建設サイクル主導の需要とは根本的に異なるいくつかの構造的な力によって形作られています。

エネルギー転換と洋上風力発電

化石燃料から再生可能エネルギーへの移行は、おそらく今日の電線およびケーブル業界における最も強力な推進力です。洋上風力発電だけでも膨大な量のケーブルが必要です。一般的な 1 GW の洋上風力発電所には、約 600 ～ 800 キロメートルのアレイ間ケーブル (33kV) と 100 ～ 200 キロメートルの輸出ケーブル (132kV ～ 400kV) が必要です。ヨーロッパでは現在、30 GWを超える洋上風力発電が設置されており、2050年までに300 GWを超える目標を掲げています。洋上風力発電の1ギガワット当たり、専用のワイヤーおよびケーブル押出機システムで処理されるケーブル絶縁コンパウンドが約1,000トン消費されます。

電気自動車の普及

EVの導入により、自動車用ワイヤーセグメントが劇的に変化しています。車両自体以外にも、充電インフラには多額のケーブル投資が必要です。 150kW～350kWの出力が可能な単一のDC急速充電ステーションには、わずか5年前には珍しい特殊製品とみなされていたであろう、太く柔軟な液冷ケーブルが必要です。世界の EV 販売が年間数千万台に近づくにつれ、このニッチ市場では、高性能ワイヤとケーブル、およびそれを生産するための押出成形能力に対する需要が毎年 2 桁の割合で増加しています。

グローバルグリッドの最新化

世界の送電インフラの多くは 1960 年代から 1970 年代に建設され、現在では設計寿命かそれを超えています。国際エネルギー機関 (IEA) は次のように推定しています。 世界の送電網への投資は2030年までに年間6,000億米ドルに達する必要がある エネルギー転換をサポートするため、現在の年間投資レベルの 2 倍以上を実現します。その投資のかなりの部分はケーブルへの投資であり、架空線に代わる地中配電ケーブル、新しい送電線、国境を越えた相互接続線などです。

データセンターとデジタルインフラストラクチャ

AI ワークロードとクラウド コンピューティングをサポートするために建設されているハイパースケール データ センターは、膨大な量の電力ケーブルと信号ケーブルを消費します。 1 つの大規模なデータセンター施設には、数百万メートルの構造化ケーブル、受電用の中電圧電源ケーブルが数千メートル、内部および外部接続用にかなりの長さの光ファイバー ケーブルが必要になる場合があります。現在、世界中で 300 を超えるハイパースケール データ センターが建設中で、このセグメントだけでもワイヤおよびケーブルの需要が大幅に増加しています。

新興市場における都市化

インド、東南アジア、アフリカ、中東では、急速な都市化により、建築用電線、配電ケーブル、通信ケーブルに対する持続的な基本需要が生み出されています。インドの電線およびケーブル市場だけでも、2023 年には約 150 億米ドルと評価され、政府の野心的な電化プログラム、スマートシティへの取り組み、製造部門の拡大によって、2030 年まで 10% 以上の CAGR で成長すると予想されています。これにより、生産能力を拡大し、古い機械からより高速でより正確な最新の装置にアップグレードしようとしているインドのメーカーによるワイヤーおよびケーブル押出機装置への投資の波が起こりました。

の ワイヤーおよびケーブル押出機 より広範な業界内の市場

ワイヤおよびケーブル押出機市場（導体に絶縁体や被覆を施すために使用される機械）は、より広範なワイヤおよびケーブル機器市場の重要な部分集合です。世界のワイヤおよびケーブル機械市場 (押出機だけでなく、撚線機、外装ライン、試験装置、ドラムワインダーを含む) は、約 年間40億ドルから50億ドル 。このうち、押出装置は単一の装置カテゴリーとしては最大のものです。

ワイヤおよびケーブル押出機システムの需要は、ケーブル製造業界の設備投資の傾向を厳密に追跡しています。 2021 年以降、洋上風力発電、EV、送電網への投資促進によりケーブル需要が急増すると、ケーブル メーカーは新しい押出ラインを発注することで対応します。 Maillefer (Nextrom)、Troester、Rosendahl などの欧州メーカーのハイエンド ワイヤおよびケーブル押出機ラインのリードタイムは、旺盛な受注により 18 ～ 24 か月に延長される場合があります。

主要なワイヤーおよびケーブル押出機メーカーとその注力分野

• マイレファー (ネクストロム、フィンランド/スイス): 高圧ケーブル押出ライン、光ファイバー製造装置、架橋システムを専門としています。 XLPE 絶縁用の同社の CV チューブ技術は業界をリードするものとして広く知られています。
• トロスター (ドイツ): 中電圧および高電圧ケーブル用の高精度シングルおよびトリプル共押出ヘッド、および鉱業および産業用途のゴムケーブル加硫ラインで知られています。
• ローゼンダール ネクストロム (オーストリア): デジタルプロセス制御と統合されたペイオフ、押出機、冷却、測定、および巻き取りシステムを含む完全なワイヤおよびケーブル押出ラインを提供します。銅線の絶縁と光ファイバーの二次被覆の両方に強い。
• デイビススタンダード (米国): 建築用ワイヤー、接続ワイヤー、同軸ケーブル用途向けのワイヤーおよびケーブル押出機システムを提供する北米の大手サプライヤーであり、米国およびラテンアメリカのケーブル メーカーに強力な設置基盤を築いています。
• 中国メーカー (大連ゴムプラスチック機械、舟山 Jwell): 中層セグメントで積極的に価格競争を行い、ヨーロッパの代替製品よりも低い資本コストで信頼性の高いパフォーマンスを必要とするアジア、中東、アフリカのメーカーにワイヤおよびケーブル押出機を供給します。

ワイヤおよびケーブル押出機のサプライヤーの選択は、多くの場合、ケーブル メーカーがターゲットとする製品タイプと品質レベルを反映します。汎用建築用ワイヤーの生産者は資本支出を最小限に抑えるために中国製の押出機を選択する場合がありますが、海底ケーブル、自動車用高圧ケーブル、または航空宇宙用ワイヤーのメーカーは、顧客が要求するプロセスの安定性と文書のトレーサビリティを実現するために常にヨーロッパまたは日本の設備に投資しています。

原料供給：銅、アルミニウム、高分子化合物

ワイヤーおよびケーブル業界は、主要な原材料の供給と価格に大きく依存しています。通常、銅とアルミニウムの導体のコストが考慮されます。 完成したケーブルの総コストの 50% ～ 70% これは、原材料の価格変動が業界の収益と利益に多大な影響を与えることを意味します。

銅への依存と価格の変動性

銅は、その優れた導電性 (アルミニウムの 37 MS/m に対して約 58 MS/m) により、ほとんどのワイヤおよびケーブルの用途に適した導体材料です。ただし、銅の価格は変動が大きく、2020年の最低価格では1トンあたり約6,000ドルから、需要のピーク時には1トンあたり10,000米ドルを超えるまでの幅があります。この変動はケーブル料金に反映され、業界の収益数値が商品サイクルの影響を受けやすくなり、単純な前年比比較が歪められます。大手ケーブルメーカーの多くは、先物契約を通じて銅のエクスポージャーをヘッジし、銅価格調整条項を含む顧客との契約を維持しています。

高分子化合物の供給

ワイヤーおよびケーブル押出機システムで加工された絶縁材および被覆材 (PVC コンパウンド、XLPE、PE、LSZH コンパウンド) は、専門コンパウンダーの世界的なネットワークによって供給されます。主要なサプライヤーには、Borealis、Dow Chemical、Hanwha Solutions、Sinopec などがあります。 2020 年から 2022 年に経験したサプライチェーンの混乱は、ケーブルメーカーにとって大幅な生産遅延とコスト増加を引き起こす可能性があります。世界中で防火規制が強化されていることでLSZH配合物の需要が高まっており、配合業者はそれに対応するための新たな生産能力への投資を迫られている。

銅の代替としてのアルミニウム

架空送電線、断面積の大きな配電ケーブル、一部の市場の建築用電線など、重量とコストが重要なセグメントでは、銅の代わりにアルミニウム導体が指定されています。アルミニウムは、単位長さあたりのコストが銅の約 3 分の 1、重量が銅の約 3 分の 1 です (ただし、単位断面積あたりの導電率は低くなります)。アルミニウム導体に使用されるワイヤおよびケーブルの押出機とダイヘッドの構成には、銅に比べて調整が必要です。これは、柔らかいアルミニウムの表面は傷がつきやすく、絶縁体の良好な接着を実現するには異なるクロスヘッドの予熱温度が必要となるためです。

ケーブル製造における生産能力の制約と投資サイクル

現在、電線およびケーブル業界を形作る最も重要な原動力の 1 つは、主要な成長セグメント、特に洋上風力ケーブル、HVDC ケーブル、EV 高電圧ケーブルの需要が生産能力を上回っていることです。これは短期的な不均衡ではありません。新しい高電圧ケーブル工場を建設したり、既存の工場を大幅に拡張したりするには、投資決定から本格生産まで 3 ～ 5 年かかり、高電圧製品用の新しいワイヤおよびケーブル押出機ラインの試運転自体は 12 ～ 24 か月のプロセスです。

Prysmian、Nexans、NKT、LS Cable はいずれも大規模な容量拡張プログラムを発表しました。プリズミアンは、2027年までに特に高電圧および海底ケーブル向けの新規および拡張施設に10億ユーロ以上を投資する予定です。 NKTは洋上風力ケーブルを対象とした新工場をドイツに建設中。これらの投資には、建物やインフラだけでなく、最大 525kV の電圧で XLPE システムを 3 回共押出できる専用のワイヤーおよびケーブル押出機ラインも含まれます。

上位メーカーの高圧ケーブルの受注残は4～6年に達するケースもある つまり、今日注文したケーブルは 2028 年から 2030 年まで納品されない可能性があります。この前例のない状況は、エネルギー転換への投資の規模と、資本集約的で技術的に要求の高い製造プロセスを急速にスケールアップするという構造的な困難の両方を反映しています。

電線およびケーブル業界の雇用と経済的影響

電線およびケーブル業界では、製造、エンジニアリング、販売、設置、サポートの各部門で世界中で何十万人もの従業員が働いています。米国だけでも、ワイヤおよびケーブルの製造部門では約 直接7万～8万人 さらに多くの従業員が、関連する伸線、銅棒、複合製造業務に従事しています。ヨーロッパでは、主要な雇用主として Prysmian や Nexans が挙げられ、それぞれが世界で 25,000 人以上を雇用しています。

経済的な乗数効果は顕著です。生産中のワイヤおよびケーブル押出機ラインには、オペレーター、プロセス エンジニア、高品質技術者、メンテナンス電気技師および整備士、物流スタッフ、販売および顧客サービス チームが必要です。 10 ～ 15 の押出ラインを備えた中規模のケーブル工場では、200 ～ 500 人が直接雇用され、銅棒、ポリマー化合物、鋼線外装、ケーブルドラム、および包装材料の地元のサプライチェーンで間接雇用が追加される可能性があります。

国内のケーブル生産能力がエネルギー転換と国家送電網の安全保障にとって戦略的に重要であると各国政府が認識しているため、特に米国と欧州における電線およびケーブル製造のリショアリングは政策上の優先課題となっている。米国のケーブルメーカー数社は、国内の再生可能エネルギーや送電網近代化プロジェクトに現地製造のケーブルを供給し、輸入への依存を減らす必要性を明確に挙げて、新規の工場への投資や拡張を発表している。

ワイヤーとケーブルの製造を再構築する技術トレンド

量の直接的な増加を超えて、ワイヤおよびケーブル業界は、どのような製品がどのように作られるか、またその製造に必要な設備に影響を与える技術的変化によって形成されています。

押出ラインのデジタル化

最新のワイヤーおよびケーブル押出機システムは、デジタルプロセス制御プラットフォームとの統合が進んでいます。 OPC-UA データ接続、閉ループ フィードバックを備えたインライン X 線およびレーザー測定、MES 統合により、メーカーは完全なプロセス トレーサビリティで製造されたケーブルを 1 メートルごとに追跡できます。これは単なる品質管理上の利点ではありません。特に、規制当局が設備の耐用年数にわたる文書化されたプロセス記録を要求する洋上風力または原子力用途向けのケーブルでは、商業上の要件になりつつあります。

新しい絶縁材料とより高い電圧要件

(長距離にわたる抵抗損失を低減するため) より高い送電電圧の推進と HVDC 技術の開発により、新しい絶縁材料とより正確な押出プロセスの需要が高まっています。 DC-XLPE (HVDC 用途向けに特別に配合されたポリエチレン) は、DC 電界が AC 電界とは異なる方法で絶縁欠陥と相互作用するため、超クリーンな処理条件と非常に正確な肉厚制御を必要とします。 HVDC ケーブルの製造に使用されるワイヤおよびケーブル押出機システムは、いくつかの点で半導体製造の基準に近い清浄度基準を維持する必要があります。

リサイクルと循環経済への圧力

ハロゲンフリーでリサイクル可能なケーブル材料に関する規制の圧力が世界的に高まっています。 EU のエコデザイン規制と拡大生産者責任の枠組みは、ケーブルの設計と材料の選択に影響を与え始めています。これにより、性能基準と耐用年数終了後のリサイクル可能性要件の両方を満たしながら、既存のワイヤおよびケーブル押出機で処理できる新しいコンパウンド配合に対する需要が生まれており、技術的に難しい組み合わせであり、サプライチェーン全体で多額の研究開発投資を推進しています。